Облачный Бог отправляется в длинное путешествие с группой верных последователей. Приключение предстоит непростое: в во всех семи мирах игрока ждут орды демонов, желающих устранить пилигримов. Этих демонов нужно устранять. Чем больше убитых демонов, тем больше пилигримов полюбит Облачного Бога.
Геймплей выглядит так. Облачный Бог летает над пилигримами и стреляет во врагов, пока те не убили пилигримов. Пули летают во всех направлениях, а пилигримы умирают только при прямом попадании. Сам Бог не может умереть, поэтому может использовать свое тело для блокирования пуль. Игра продолжается, пока есть хотя бы один живой пилигрим.
Когда Бог убивает врагов, из пилигримов выходят сердца. Затем сердца увеличиваются в размерах. Если Богу удается подобрать несколько крупных сердец, огневая мощь сильно повышается. Есть возможность добыть для пилигримов защитные шляпы.