Третий эпизод игры Sam & Max: The Devil's Playhouse, в котором Сэм пытается возвратить украденный мозг Макса.
Сюжет
Игра начинается после завершения предыдущего эпизода. Сэм обнаруживает тело Макса, лишенное мозга. Сэм отправляется в город, расспрашивая людей из преступного мира, безработных и иностранных туристов. Он проходит в городской музей и видит, что генерал Скункапе и Атон Папьевейт сражаются в Планетарии.
Ночной охранник музея по имени Сэл сообщает Сэму, что нужно переместить лишенное мозга тело Макса. Сэм берет мозг, найденный в банке Египетской выставки музея. Мозг египетского фараон Саммун-Мака обладает теми же психическими силами, что и мозг Макса. Саммун-Мак замечает Дьявольскую Игрушечную коробку и открывает ее, в результате чего проливается белый свет.
Сэм и Макс стоят перед огромной статуей Саммун-Мака (мозг которого по-прежнему в теле Макса). Оказывается, что Саммун-Мак изменил реальность так, что стал правителем мира. Сэм не помнит свою жизнь, несмотря на то, что Макс помнит всё. Макс должен использовать Мозговой Винт на Саммун-Маке, но сначала нужно подобраться к нему. Макс отправляет Сэма на поиски 3-х специальных амулетов. Эти амулеты позволяют дуэту получить специальную аудиенцию у Саммун-Мака. После сражения Сэма с генералом Скункапе Макс инструктирует Сэма на предмет использования Мозгового Винта.
Реальность вновь становится нормальной, Сэм и Макс возвращаются в Планетарий. Сэм устанавливает мозг Макса в тело, и, после краткого спокойного момента в Планетарий врывается армия Клонов Сэма.
